Configurer l'espace client
Choisissez votre secteur, activez les blocs que vos clients devraient voir et invitez-les par e-mail ou code QR.
L'espace client est une page par client où ils trouvent vos documents, factures et demandes en un seul endroit, dans le navigateur et dans l'application IDup.
Où le trouverVentes & Projets → Clients → Espace client (administrateurs)
Étape par étape
- Ouvrir Espace client et choisissez votre Industrie. IDup en suggère un basé sur vos modules.
- Sous Blocs de construction, activez ce que vos clients devraient voir.
- Sélectionner Ouvrir l'aperçu, choisissez un client et voyez exactement sa vue. Rien n'est modifié dans l'aperçu.
- Sous Inviter des clients, sélectionnez Envoyer une invitation ou Afficher le code QR pour l'impression.
- Allumer Autoriser la connexion client dans l'application si les clients doivent se connecter à l'application IDup.
Industries
Chaque secteur partage accueil, messages, factures, documents, rendez-vous, contrats et devis, avis et le profil. En plus, viennent les blocs sectoriels :
- Location de propriété: mon domicile, signaler un dommage avec une photo, frais de services.
- Coiffure, beauté, bien-être: réserver, déplacer ou annuler des rendez-vous, historique des traitements, points de fidélité.
- Marketing et agence: projets, approbations, rapports, demandes.
- Métiers et construction: mes travaux et rapports de travail signés.
- Comptabilité et fiscalité: téléchargez les reçus, les documents manquants, l'état des comptes.
Avis
Sous Avis aux clients vous publiez un court texte pour tous les clients ou pour une propriété.
Bon à savoirUn bloc qui ne fait pas partie de votre plan montre Non disponible dans votre plan. Les messages nécessitent une connexion active avec le client. Chaque entreprise peut désactiver à nouveau la connexion à l'application.
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