Le fichier client
Tout sur un client en un seul endroit, en huit groupes avec des décomptes.
Le fichier client regroupe tout ce qui appartient à un client. Le menu à gauche est trié en huit groupes, vous n'avez donc pas à chercher un onglet.
Les huit groupes
- Aperçu, Communication, Ventes et Finance.
- Projets & travail, Logistique, Documents et Plus.
Chaque groupe s'ouvre et se ferme, et IDup s'en souvient pour vous. Chaque élément affiche un compte, et les éléments vides sont grisés. Utilisez Menu de recherche pour passer à un élément. Afficher tous les articles révèle ceux qui ne correspondent pas au type de client.
L'en-tête
Le haut du fichier montre le Montant ouvert (ou Tout payé), le Dernier contact, le Prochain rendez-vous, Client depuis, le Groupe et le Type.
Devis
Il y a une liste de Devis avec un Type colonne : Standard ou Avec design. Nouveau devis demande quel type vous souhaitez. Standard comprend des articles, des prix et des taxes. Avec design est un document avec votre propre mise en page et signature.
Locataire, entreprise ou particulier
Les articles qui n'ont pas de sens pour le type de client sont déplacés vers Plus. Les éléments qui contiennent déjà des données ne sont jamais cachés. Pour un client privé, vous pouvez ajouter d'autres personnes avec un rôle : Coprésident, Partenaire, Contact d'urgence ou Autre. Les factures et les e-mails standard vont toujours uniquement au contact principal.
Historique
L'historique montre un tableau et une chronologie. Le tableau est par défaut, et vous pouvez changer par personne.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
