Le portail client
Ce que vos clients voient lorsqu'ils se connectent, et comment vous le contrôlez.
Le portail est la partie d'IDup que vos clients touchent. Il élimine de nombreux e-mails « des nouvelles ? », car la réponse se trouve sur une page qu'ils peuvent ouvrir eux-mêmes.
Ce que voit un client
- Un tableau de bord avec les décomptes qui les concernent.
- Factures, Devis et Contrats, chacun avec son statut.
- Projets, mais seulement les parties que vous avez marquées comme visibles.
- Support: les tickets qu'ils ont ouverts et vos réponses.
- Le Base de connaissances vous avez publié.
- Profil et la page de confidentialité.
Les devis et contrats peuvent être ouverts et acceptés en ligne. Le client signe à l'écran, avec un doigt ou la souris. IDup envoie ensuite un PDF avec un journal de vérification au client et à vous. Voir Permettez aux clients d'accepter un devis en ligne.
Donner accès à un contact
- Ouvrez le client, puis le contact.
- Activer l'accès au portail et définir ce que le contact peut voir.
- Enregistrer. Le contact définit un mot de passe et se connecte avec un code envoyé par e-mail.
- Ou invitez depuis la liste des clients : le Portail / Application la colonne offre Envoyer par e-mail et Afficher le code QR.
Décider de ce qui est visible
La visibilité est définie par élément. Un projet, un fichier, une tâche ou un ticket peut être visible pour le client ou interne. Vous travaillez ouvertement là où cela aide et en privé là où ce n'est pas le cas.
Langue et connexion
La page de connexion suit la langue du navigateur du visiteur à moins que le visiteur n'en choisisse une autre. Après le mot de passe, le client reçoit un code à six chiffres par e-mail.
Pour un portail spécifique à une industrie, voir Configurer l'espace client.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
