Permettez aux clients d'accepter un devis en ligne

Un devis n'a pas besoin d'être imprimé, signé et scanné. Le client l'ouvre depuis l'e-mail, signe à l'écran et vous recevez le PDF signé.

Ce que fait votre client

1. Ouvre l'e-mail et choisit Voir et accepter le devis.
2. Choisit Accepter. Nom, lieu, date et e-mail sont remplis. Seuls le nom et le lieu peuvent être modifiés.
3. Cochez la case pour confirmer que le devis a été lu.
4. Entrez un code à 6 chiffres provenant d'un e-mail, si vous avez activé cette option.
5. Signe avec un doigt ou la souris, tape le nom ou télécharge une image.

Un client qui refuse choisit une raison et peut ajouter un commentaire. Les raisons sont : prix trop élevé, a choisi un autre fournisseur, plus besoin, le timing ne convient pas, le service ne convient pas, ou autre.

Ce que vous obtenez

• Le statut change pour Accepté. Vous recevez une notification.
• Un PDF avec la signature et une piste d'audit : heure, adresse IP, appareil, e-mail et une empreinte du document.
• Une copie est envoyée au client et à vous.
• Un clic sur Convertir en facture ou Convertir en commande.
• Une page publique où toute personne avec le code de vérification peut vérifier dans le navigateur que le PDF n'a pas été modifié.

Paramètres

Vous pouvez exiger un code e-mail avant de signer, ajouter un lien vers vos conditions générales, et laisser IDup rappeler aux clients qui n'ont pas répondu après un certain nombre de jours.