Contrats avec signature en ligne

Un contrat est signé de la même manière qu'un devis. De plus, plusieurs personnes peuvent signer dans un ordre défini, et IDup suit la durée, le renouvellement et le délai de préavis.

Étape par étape

1. Ouvrir Devis & Factures → Contrats et choisissez Nouveau contrat.
2. Remplissez le client, le sujet, les dates et la valeur.
3. Sous Signature en ligne définir qui signe. Ajouter un contact, un employé ou une autre personne. Les mettre dans l'ordre.
4. Choisir Envoyer pour signature.

La personne suivante ne reçoit le lien qu'après que la précédente a signé. En général, le client signe d'abord et votre entreprise contresigne. Lorsque tout le monde a signé, toutes les parties reçoivent le PDF signé avec la piste d'audit.

Rappels

Les rappels vont à la personne dont c'est le tour. Vous pouvez en envoyer un manuellement avec Envoyer un rappel. Dans les paramètres, vous choisissez combien de jours d'intervalle et combien de rappels au maximum.

Durée et résiliation

• Définissez la durée. Choisissez Renouveler automatiquement et la période de renouvellement en mois si le contrat continue sauf résiliation.
• Entrez le délai de préavis en jours. IDup indique la date à laquelle le contrat doit être résilié.
• Résilier le contrat enregistre la résiliation à partir d'une date. Vous pouvez la retirer.
• Vous êtes averti un certain nombre de jours avant l'expiration du contrat.

Aperçu

Les onglets sont Tous, Actifs, À signer, Expirant bientôt, Expirés, Résiliés et Corbeille. Les chiffres clés montrent la valeur des contrats actifs.

Des modèles de contrats prêts à l'emploi se trouvent sous Modèles. Voir Modèles pour documents et e-mails.