Modèles pour documents et e-mails
Un endroit pour les modèles d'offres, de factures, de contrats, d'e-mails, de SMS et de paie, avec des versions et des langues.
Les modèles assurent la cohérence de vos documents et messages. IDup les regroupe dans une seule zone, pour éviter de chercher dans plusieurs menus.
Les zones
- Aperçu — tous les modèles dans une liste. Recherchez, filtrez par type ou créez-en un nouveau.
- Devis, Factures, Bons de livraison, Contrats, Rapports de travail et Rappels — textes et conception PDF.
- E-mails et SMS & WhatsApp — tous les messages dans une liste. Les modèles WhatsApp sont créés chez Meta et affichés ici.
- Contrats de travail, Paie et Suivi du temps — modèles pour les ressources humaines.
- Projets — modèles de projet avec des jalons, et modèles de tâches avec des listes de contrôle.
- Conception — logo, couleurs, police, en-tête et pied de page pour tous les PDFs, plus la facture QR suisse.
Créer un modèle
- Cliquez Nouveau modèle et choisissez le type.
- Choisir Commencez à partir d'un modèle prêt à l'emploi, ou commencez vide.
- Rédigez le texte. Cliquez sur un espace réservé pour l'insérer à l'emplacement du curseur, par exemple le prénom du contact.
- Cliquez Aperçu, puis Enregistrer. Utilisez Définir par défaut si cela doit être la norme.
Les détails de l'entreprise se remplissent eux-mêmes
Les champs de fusion pour votre logo, nom, adresse, numéro de TVA, IBAN, téléphone et e-mail sont remplis à partir des détails de votre entreprise. Si quelque chose manque, IDup vous demande de le compléter.
Langues et versions
Un modèle peut avoir une version par langue. IDup envoie la version dans la langue du destinataire et revient à la langue de l'entreprise. Sous Versions vous pouvez Restaurer un précédent. Dupliquer crée une copie.
Les modèles ne sont pas disponibles dans les plans privés.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
