Notes et rappels
Écrivez des notes privées, partagez-les, attachez-les à un client ou à un projet, et soyez rappelé.
Les notes contiennent ce qui n'est pas prêt à devenir une tâche : un appel, une idée, une chose à faire. Chaque note est privée jusqu'à ce que vous la partagiez.
Étape par étape
- Cliquez Nouvelle note. Entrez un titre et un texte. Vous pouvez utiliser le gras, l'italique, le soulignement et les listes.
- Ajouter un Liste de contrôle si vous en avez besoin. Appuyez sur Entrée pour un nouvel élément.
- Choisir un Couleur, ou Épingler la note pour la garder en haut.
- Définir un Rappel dans le futur. IDup vous le rappellera alors.
- Cliquez Enregistrer.
Partager et lier
- Partager avec un collègue comme Lire ou Modifier. La modification couvre le titre, le texte, la liste de contrôle et la couleur.
- Lien une note à un client, prospect, contrat, projet, facture, devis ou membre du personnel. Elle apparaît ensuite sur cet enregistrement.
- Convertir en tâche transforme une note en tâche.
Trouver des notes
Les puces Tout, Épinglé, Partagé avec moi, Avec rappel et Corbeille filtrez la liste. La recherche couvre le titre, le texte et la liste de contrôle.
Le Toutes les notes onglet montre les notes sur les enregistrements que vous pouvez voir, avec des filtres pour le type, la personne et la date.
Suppression
Une note supprimée va dans la corbeille, et Annuler le ramène. Supprimer de façon permanente fonctionne uniquement depuis la corbeille et ne peut pas être annulé.
Si un collègue a modifié une note partagée entre-temps, IDup vous demande de recharger.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
