Partager des fichiers avec des clients et partenaires

Une pièce jointe e-mail quitte votre contrôle dès qu'elle est envoyée. C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises ne peuvent pas dire qui a quelle version.

Étape par étape

1. Ouvrir Documents / Fichiers → Partage de fichiers → Gestionnaire de fichiers et téléchargez ce que vous souhaitez partager.
2. Créez la part sous Gérer le partage: qui peut le voir, et pour combien de temps.
3. Envoyez le lien. Le destinataire n'a pas besoin d'un compte IDup.
4. Gérer le téléchargement affiche ce qui a été téléchargé, par qui et quand.
5. Rapports l'agrège. Paramètres contient les limites et les valeurs par défaut.

Pour les clients qui reviennent souvent

Dans Gestion des documents vous pouvez cocher Visible pour les clients dans le portail sur un dossier. Le client le trouve ensuite dans le portail sous ses documents, uniquement en vue et téléchargement. Voir Le coffre-fort de documents.

Google Drive

Si vos documents se trouvent dans Google Drive, Documents / Fichiers → Google Drive le connecte : paramètres pour le compte, puis Google Docs et Google Sheets depuis l'espace de travail.

Ce qu'il faut partager et ce qu'il ne faut pas

• Donnez une date d'expiration à un partage. Un lien sans date d'expiration est un lien éternel.
• Partagez le dossier dans le coffre de documents plutôt qu'une copie, afin qu'il y ait une version actuelle.
• Pour un client qui devrait voir de nombreuses choses au fil du temps, l'accès au portail est préférable à des partages répétés.