Tâches, listes de contrôle et choses à faire

IDup a intentionnellement plus d'un type de tâche. Une tâche appartient au travail. Une tâche à faire vous appartient.

Tâches

• Ouvrir Projets & Tâches → Tâches, ou créez la tâche directement sur un projet, un client, une facture ou un ticket. Elle reste alors attachée à celui-ci.
• Attribuez-lui un propriétaire, une date d'échéance et une priorité.
• Ajoutez des abonnés si d'autres personnes doivent le voir sans en être propriétaires.
• Utilisez une liste de contrôle à l'intérieur de la tâche pour ses étapes. Un modèle de liste de contrôle évite de reconstruire la même liste.
• Enregistrez le temps passé sur la tâche si vous facturez à l'heure.
• Au-dessus de la liste, Mes tâches affiche ce qui est en retard, dû aujourd'hui, dû cette semaine, plus tard, ou en attente.

Pour planifier avec des vues, des dépendances et des modèles, voir Planifiez le travail avec des vues, des dépendances et des règles.

Plus d'outils de tâches

• Gestion des tâches ajoute des groupes de tâches, un pipeline de groupe et un regroupement de projets pour les équipes qui travaillent par lots.
• Signets de tâches garde la poignée de tâches auxquelles vous revenez quotidiennement.
• Filtrer les tâches et Modèles de filtre de tâches, sous Rapports & Idées, enregistrez les filtres que vous utilisez de manière répétée.
• Importer des tâches, sous Automatisation / Flux de travail → Utilitaires, importe une liste à partir d'un fichier.

Ma liste de tâches

Projets & Tâches → Mes tâches à faire est votre propre liste, avec une liste de tâches, une catégorie de tâches et des paramètres. Elle est privée par conception. C'est l'endroit pour « appeler le propriétaire » à côté du travail qui appartient à un projet.

Rappels

Projets & Tâches → Rappel vous envoie, à vous ou à un collègue, un rappel à une date que vous définissez, attaché à l'enregistrement concerné. Utilisez-le lorsque ce n'est pas un travail à effectuer mais quelque chose à se rappeler.