Configurez les calendriers de réservation

Un calendrier est un type de rendez-vous. Il a ses propres horaires, son propre formulaire et une adresse que vous partagez ou mettez sur votre site web. Créez-en un pour chaque type de rendez-vous, par exemple « Premier rendez-vous ».

Étape par étape

1. Ouvrir Rendez-vous → Calendriers et choisissez Nouveau calendrier.
2. Sous Détails du rendez-vous entrez le nom, la durée et le lieu. Le lieu peut être téléphone, en ligne ou sur site. Pour les réunions en ligne, choisissez un lien fixe, ou un lien Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams propre à chaque réservation.
3. Sous Disponibilité définissez les heures hebdomadaires, les exceptions, les marges, l'heure la plus tôt et combien de temps à l'avance les invités peuvent réserver. Vous pouvez limiter les réservations par jour et par semaine.
4. Choisissez qui héberge. Un employé ou une équipe. Une équipe peut être assignée à tour de rôle, l'invité peut choisir la personne, ou tout le monde doit être libre ensemble.
5. Définir le Formulaire. Ajoutez vos propres questions et la case à cocher de confidentialité avec un lien.
6. Choisissez ce qui se passe après la réservation : la page de remerciement, un fichier de calendrier, une demande d'évaluation après le rendez-vous, et si l'invité devient un prospect.
7. Enregistrer. Passez le calendrier à Actif.

Partagez-le

Chaque calendrier a sa propre adresse. Utilisez Copier, Ouvrir la page ou Partager. Une adresse courte ressemble à idup.com/date/votre-nom. Dans le menu avec les trois points, Code d'intégration vous donne un code pour votre site web, soit le calendrier lui-même, soit un bouton qui l'ouvre. Dupliquer crée une copie avec tous les paramètres.

Ce qui bloque un temps

Une heure n'est pas proposée lorsque l'hôte a un autre rendez-vous, une absence approuvée, un jour férié, ou une entrée dans un calendrier Google ou Outlook connecté. Sous Vacances vous pouvez importer les jours fériés de votre canton en un clic.

Plus d'options

Les rendez-vous avec plusieurs places permettent à plusieurs personnes de réserver le même créneau. Une liste d'attente informe les invités lorsqu'un créneau se libère. Avec Créer des réservations en tant que prospects, chaque réservation devient un prospect avec une étape et un propriétaire que vous choisissez. Les invités qui ne deviennent pas un prospect ou un client sont supprimés après une période.