Projets, et ce que votre client en voit

Un projet dans IDup est l'endroit où le travail, le temps, les coûts et les fichiers pour un travail sont regroupés. C'est aussi la manière la plus simple de répondre à la question « Comment ça se passe ? » sans rédiger de mise à jour.

Étape par étape

1. Ouvrir Projets & Tâches → Projets et créez-en un pour le client. Si vous n'en avez pas encore, choisissez Créer le premier projet.
2. Définissez les dates et le type de facturation : prix fixe, par heure ou par tâche.
3. Pour une facturation à l'heure, entrez le taux horaire. Entrez le Heures estimées si vous souhaitez un budget temps.
4. Ajoutez les membres qui travailleront dessus.
5. Divisez-le en tâches. Chaque tâche a un responsable, une date d'échéance et un statut.
6. Indiquez ce que le client peut voir. La visibilité est par élément. Une tâche, un fichier, une étape ou une discussion peut être visible ou interne.
7. Regardez l'aperçu du projet pour le temps réservé, les coûts et l'avancement.

Dans l'application

Ouvrez les projets dans l'application pour voir le statut, les tâches et le temps. Un client connecté voit ses projets dans son propre espace, limité à ce que vous avez marqué comme visible.

Rendre les progrès visibles sans travail supplémentaire

Le portail client affiche l'état du projet, les tâches visibles et les jalons visibles. Lorsque l'état change, les clients connectés peuvent être informés par notification push. Voir Informer un client lorsqu'un projet avance.

Autour des projets

• Feuille de route du projet: tous les projets en un coup d'œil, avec durée et progression.
• Kanban de projet: la vue tableau de vos projets.
• Modèles de projet, sous Documents / Fichiers : entrées regroupées par catégorie, avec leurs propres paramètres.
• Charge de travail: qui est surchargé, avant qu'ils ne vous le disent.