Emplois et rapports de travail
Planifiez des visites sur un tableau de répartition, laissez le personnel enregistrer ce qu'ils ont fait, obtenez une signature et facturez le rapport en un clic.
Un travail est une tâche que vous effectuez chez un client, par exemple une réparation ou une installation. Un rapport de travail enregistre ce qui a été fait : les horaires, le matériel et les services. Le client le signe.
Étape par étape
- Créer un Nouveau poste. Vous pouvez commencer à partir d'un devis, d'un ticket, d'un rendez-vous, d'un projet ou d'un chat, ou l'entrer manuellement.
- Ouvrir le Tableau d'expédition et planifiez une visite. Un membre du personnel est choisi et un rendez-vous est créé pour lui. IDup avertit des conflits tels qu'une absence ou une autre visite.
- Le membre du personnel commence et termine la visite. Dans l'application, cela fonctionne hors ligne, et les données sont synchronisées plus tard.
- Enregistrez le rapport de travail : heures de travail, matériel, services, dépenses et photos avant et après.
- Le client et le membre du personnel signent. Le rapport est ensuite verrouillé et le PDF est envoyé au client.
- Sélectionnez les rapports signés d'un client et choisissez Créer une facture. La facture est enregistrée comme brouillon avec les heures, le matériel et les services. Vérifiez-la et envoyez-la sous Factures. Les rapports apparaissent ensuite comme Facturés.
Modifications après signature
Un rapport signé ne peut pas être modifié. Un changement crée une nouvelle version et nécessite une raison. La version précédente reste dans l'historique avec sa signature et son PDF. La nouvelle version doit être signée à nouveau.
Ce que le client voit
Dans leur compte, le client voit ses rapports de travail signés et peut télécharger le PDF. Vos notes internes et taux horaires ne sont pas affichés.
Paramètres et analyse
Dans les paramètres, vous définissez le taux horaire par défaut, un taux pour le temps de déplacement, si le membre du personnel doit signer, si le PDF est envoyé automatiquement après signature, et si le matériel est déduit du stock. Analyse affiche les heures par client et par membre du personnel. Si vous activez Sites, il montre également les heures par site.
Les heures d'un rapport comptent également dans Suivi du temps, une fois.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
