Créer et envoyer un devis

Un devis est une offre chiffrée que vous envoyez avant le travail. Dans IDup, le produit s'appelle Devis. Votre client peut l'accepter en ligne. Un contrat est ce qui engage ensuite.

Étape par étape

1. Ouvrir Devis & Factures → Devis → Devis et choisissez Nouveau devis.
2. Choisissez le client ou le prospect.
3. Ajoutez les lignes, la taxe et la date jusqu'à laquelle le devis est valable. Les lignes peuvent être optionnelles. Le client peut les désactiver avant d'accepter.
4. Ajoutez un sujet, une introduction et un texte de clôture si vous souhaitez votre propre formulation.
5. Envoyez-le. La fenêtre d'envoi fonctionne comme pour les factures. Le client reçoit un Voir et accepter le devis bouton.

Des modèles d'offertes prêts à l'emploi se trouvent sous Modèles. Un client connecté voit également ses devis sous Devis dans leur propre compte.

Suivez-le

La liste a des onglets : Tout, Envoyé, Ouvert, Vu, Accepté, Refusé, Expiré et Brouillon. Chaque ligne montre quand le client l'a vue et combien de fois. Les chiffres clés montrent la valeur ouverte, la valeur acceptée, le taux d'acceptation et le nombre moyen de jours jusqu'à l'acceptation. Utilisez Envoyer un rappel maintenant pour un client qui n'a pas répondu. Vous pouvez également laisser IDup rappeler automatiquement le client.

Si le devis change

Utiliser Réviser (nouvelle version). Les versions antérieures restent dans l'historique du devis.

Lorsque le client dit oui

Le statut change pour Accepté. Ensuite, choisissez Convertir en facture ou Convertir en commande. Les lignes sont reprises et ne sont pas retapées. Vous pouvez également demander un acompte en pourcentage ou créer un projet à partir du devis.

Demandes de devis

Demandes de devis est le côté entrant. Un formulaire sur votre site web devient une demande que vous pouvez tarifer. Il économise le premier échange d'e-mails.

Les devis que vous avez créés avant la nouvelle vue sont toujours dans la liste, marqués comme classiques.