Créer et envoyer une facture
Créez une facture pour un client, envoyez-la par e-mail et voyez ce qui lui arrive ensuite.
Une facture dans IDup n'est pas un document que vous produisez puis classez ailleurs. Elle reste connectée au client, au projet, au paiement et aux comptes.
Étape par étape
- Ouvrir Devis & Factures → Factures → Factures et créez une nouvelle facture.
- Choisissez le client. Son adresse, sa devise, ses conditions de paiement et ses paramètres fiscaux sont pris de son dossier.
- Ajoutez les lignes. Les articles que vous vendez souvent peuvent être sélectionnés au lieu d'être tapés.
- Entrez un Objet si vous en voulez un. Il est affiché en gras sous le titre de la facture.
- Vérifiez le taux de taxe par ligne et la date d'échéance.
- Ajouter un Introduction au-dessus des lignes et un Texte de clôture sous le total si vous souhaitez votre propre formulation. Sans cela, votre texte par défaut est utilisé dans la langue du client.
- Enregistrez-le comme brouillon si quelqu'un d'autre doit le consulter. Sinon, choisissez Envoyer.
La fenêtre d'envoi
La fenêtre d'envoi affiche les contacts du client, déjà sélectionnés. Vous pouvez ajouter des adresses CC et BCC, changer la langue, le sujet et le texte, et prévisualiser le PDF. Avec Envoyer plus tard vous choisissez une date et une heure. Les modifications dans cette fenêtre s'appliquent uniquement à cet e-mail.
Ce que le client reçoit
- Un PDF dans la langue du client, avec les données de votre entreprise dans le pied de page.
- Un e-mail de votre nom d'entreprise avec un Voir et payer la facture bouton. Les réponses vont à l'adresse e-mail de votre entreprise.
- La partie paiement QR suisse sur la dernière page, si vous avez saisi un IBAN et que la facture est en CHF ou EUR.
Après qu'il est envoyé
Le statut suit ce qui se passe : Brouillon, Non payé, Partiellement payé, Payé, En retard ou Annulé. L'historique de la facture montre quand elle a été envoyée, quand l'e-mail a été ouvert et quand le client a ouvert le lien. Le client voit la facture dans son portail. Un client connecté reçoit également une notification push sous Factures et devis.
Dans l'application
Ouvrez les factures dans l'application et créez la facture de la même manière. La dernière liste de factures chargée reste lisible hors ligne.
Autres documents
- Corrections de facture corrigez une facture qui était erronée. Le montant est compensé avec les factures ouvertes ou remboursé.
- Factures récurrentes créer la même facture à nouveau selon un calendrier.
- Bons de livraison liste ce qui a quitté le bâtiment.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
