Gérer les rendez-vous, l'historique et le suivi

Les pages de rendez-vous vous aident à gérer la journée, à apprendre des rendez-vous passés et à ne pas perdre une personne qui n'a pas encore réservé.

Tableau de bord

Le tableau de bord affiche Jour, Semaine, Mois ou Liste. Filtrez par calendrier, personnel, emplacement et statut. Les absences et les périodes occupées sont affichées sous forme de blocs. Faites glisser un rendez-vous pour le déplacer. IDup demande d'abord une confirmation et avertit des chevauchements et des jours fériés. L'invité et le membre du personnel reçoivent chacun un e-mail « Rendez-vous modifié ». Les rendez-vous en attente de confirmation sont listés sur le côté. La page se met à jour automatiquement. Utilisez la recherche pour un nom, un e-mail, un numéro de téléphone ou un calendrier. Vous pouvez imprimer la vue.

La liste des rendez-vous

Rendez-vous → Rendez-vous liste tous les rendez-vous. Recherchez, filtrez et exportez-les. Sélectionnez plusieurs lignes pour confirmer, annuler avec une raison, marquer comme complété ou non-présenté, assigner un hôte, renvoyer le rappel ou créer une facture. Voir Sélectionnez plusieurs lignes et agissez sur elles.

Historique et suivi

1. Ouvrir Rendez-vous → Historique. Elle répertorie les rendez-vous passés, du plus récent au plus ancien, avec le résultat, la note et la prochaine étape.
2. Choisir Enregistrez le résultat: a eu lieu, absence, non atteint, suivi, gagné ou perdu. Un résultat ne peut être enregistré qu'une fois le rendez-vous commencé.
3. Ajoutez un suivi avec une date. Il apparaît comme une entrée d'appel dans le calendrier du membre du personnel et ne bloque pas les créneaux réservables.
4. Choisir Ajouter comme prospect si la personne n'est pas encore un prospect. Un prospect gagné peut être converti en client avec tout son historique.

Leads → Suivi liste les rappels et suivis qui sont dus. Cliquez sur une ligne pour voir l'historique complet de la personne.

Rappels

Certaines personnes préfèrent un appel. Sur la page de réservation, elles peuvent demander un rappel avec le canal et l'heure où elles sont joignables. Dans Rappels vous pouvez attribuer, appeler, marquer comme terminé ou prendre rendez-vous immédiatement. Les éléments en retard sont marqués.

Rapports

Rapports affiche les rendez-vous, annulations, absences, heures populaires, délai de réservation, nouveaux et anciens invités, tous comparés à la période précédente.