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Clients & ventes

Clients et contacts, prospects, affaires, devis, contrats et le service d'assistance.

Articles : 14

Chaque guide de cette catégorie, dans l'ordre de lecture.

Ajouter un client et un contact La différence entre un client et un contact, comment créer les deux, et ce que change…
Travailler avec la liste des clients Indicateurs clés, filtres, vues enregistrées, colonne Portail / App et actions groupées dans la liste des…
Numéros clients Attribuez automatiquement à chaque nouveau client le numéro suivant, avec votre propre préfixe.
Contacts : une liste de toutes les personnes Une liste pour les contacts clients, les prospects et les personnes ajoutées manuellement, avec cinq chiffres…
Le fichier client Tout sur un client en un seul endroit, en huit groupes avec des décomptes.
Gérer les prospects Tout ce qui précède qu'une personne devienne client : le pipeline, la fiche de prospect, les…
Tous les prospects et l'historique des prospects Une liste de chaque prospect de chaque source, un flux d'historique, la corbeille avec 30 jours,…
Intégration client Offrez à chaque nouveau client un départ clair : accueil, documents, signature et lancement, avec des…
Le portail client Ce que vos clients voient lorsqu'ils se connectent, et comment vous le contrôlez.
Configurer l'espace client Choisissez votre secteur, activez les blocs que vos clients devraient voir et invitez-les par e-mail ou…
Tickets de support Une file d'attente pour chaque demande client, avec un propriétaire, un statut, une échéance et un…
IDup Chat Un chat pour votre équipe, vos groupes et vos clients, avec accusés de lecture, fichiers et…
Agents de vente, commissions et affiliés Payez les gens pour ce qu'ils apportent sans tableur à la fin du mois.
ventes omni et point de vente Vendre sur plusieurs canaux et encaisser à un comptoir.

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