Contacts : une liste de toutes les personnes
Une liste pour les contacts clients, les prospects et les personnes ajoutées manuellement, avec cinq chiffres clés en haut.
La page des contacts est la liste unique de chaque personne avec qui vous traitez. Elle combine les contacts de vos clients, de vos prospects et des personnes que vous avez ajoutées manuellement. Personne n'apparaît deux fois.
Les cinq chiffres clés
Au-dessus de la liste, vous voyez cinq cartes. Chacune est également un filtre.
- Total des contacts.
- Contacts clients, avec la séparation entre entreprise et privé.
- Leads, avec combien sont nouveaux ce mois-ci.
- Avec accès à l'application, qui compte les personnes invitées ou actives.
- Pas d'e-mail / téléphone, qui montre les lacunes dans vos données.
Sélectionnez une carte pour filtrer la liste. Sélectionnez-la à nouveau pour supprimer le filtre. Le regroupement, le type et la recherche fonctionnent ensemble avec les cartes, et les cartes continuent d'afficher les totaux. Chaque carte compare avec le mois dernier. Les chiffres peuvent avoir un décalage allant jusqu'à une minute.
Ajouter une personne manuellement
- Sélectionner Nouveau contact.
- Entrez le prénom, le nom de famille et l'e-mail. Les trois sont requis.
- Choisissez un groupe ou tapez-en un nouveau. Laissez la société vide pour une personne privée.
- Enregistrer. Aucun client n'est nécessaire, et la personne apparaît sous Contacts tout de suite.
Une adresse e-mail qui existe déjà est refusée. Un prospect devenu client, ou une personne ayant le même e-mail qu'un contact client, n'est affiché qu'une seule fois.
Filtres
Filtrer par Groupe et par type : Contact client, Lead ou Ajouté manuellement. Les colonnes Groupe / origine et Statut / dernière connexion affiche d'où vient une personne.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
