Intégration client
Offrez à chaque nouveau client un départ clair : accueil, documents, signature et lancement, avec des progrès visibles des deux côtés.
L'intégration client transforme les premières semaines avec un nouveau client en une liste de contrôle. Vous et le client voyez ce qui est fait et ce qui est en attente.
Ce que contient un plan
Un plan est composé d'étapes. Les types d'étapes sont Bienvenue, Accès, Téléchargement de documents, Signature, Tâche, Lire et confirmer, Rendez-vous, Retour d'information, Confirmer et Information. Des modèles prêts à l'emploi existent pour les clients généraux, l'immobilier, les fiduciaires, les métiers et les abonnements. Vous pouvez les modifier et les dupliquer.
Commencer un
- Ouvrir CRM → Intégration client et démarrez un plan pour un client à la main.
- Ou activez le démarrage automatique dans les paramètres d'intégration. Un plan commence alors lorsqu'un prospect devient client, lorsqu'un devis est accepté ou lorsqu'un contrat est signé.
- L'e-mail de bienvenue est envoyé au début. L'invitation à l'application IDup est envoyée uniquement lorsque vous cliquez dessus.
- Suivez la progression dans la liste. Les étapes en retard reçoivent des rappels, et un responsable est informé si elles restent ouvertes.
Ce que le client voit
L'espace client affiche Votre début avec les étapes ouvertes. Le client télécharge les documents, signe le contrat et réserve le lancement via votre lien de réservation. Une réservation est reconnue automatiquement. Vous pouvez rejeter un document avec une raison.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
