Inviter un client ou un employé

Les invitations dans IDup sont explicites. Les formulaires d'employés et de contacts ont une case à cocher intitulée Inviter à IDup. Son indice indique Compte propre pour le web et l'application – gratuit. Si la case n'est pas cochée, aucune invitation n'est envoyée.

Étape par étape

1. Ouvrez l'enregistrement de la personne. Un employé se trouve sous Central → Équipe. Un contact est sur le client.
2. Assurez-vous que l'adresse e-mail est renseignée. Sans cela, le statut affiche E-mail manquant et personne ne peut être invité.
3. Cocher Inviter à IDup et enregistrez. L'invitation est mise en file d'attente.
4. Regarder le application IDup colonne. Elle montre Pas invité, Invité (aujourd'hui), Invité (il y a x jours), Planifié, Actif, Invitation expirée, E-mail invalide ou Désactivé.
5. Si quelqu'un n'a pas agi, sélectionnez Envoyer à nouveau sur leur ligne.

Inviter plusieurs personnes à la fois

La page Inviter tout le monde offre deux actions : Inviter tous ceux qui ne sont pas encore invités et Inviter sélectionné.

Une limite quotidienne s'applique par entreprise, afin qu'un carnet d'adresses entier ne soit pas envoyé en une seule fois. Tout ce qui dépasse est marqué Planifié et envoyé le lendemain. La page vous indique combien d'invitations sont encore possibles aujourd'hui.

Cocher la case à l'avance

Sur le Connexions IDup page, deux options définissent le paramètre par défaut pour les nouvelles personnes : Cochez défini par défaut pour les nouveaux employés et Cochez défini par défaut pour les nouveaux contacts. Ils sont séparés intentionnellement.

Mettre fin à une connexion

1. Trouvez la personne dans la liste.
2. Sélectionner Déconnecter.
3. Le système confirme : Connexion terminée. La personne conserve son propre compte privé.

Votre entreprise disparaît de leur liste. Un minuteur d'heures en cours est arrêté automatiquement et la raison est enregistrée.