Votre dossier fiscal ou fiduciaire dans l'application

Si votre conseiller fiscal ou fiduciaire travaille avec IDup, votre dossier est dans l'application. Vous voyez ce qui est encore nécessaire, vous envoyez des documents et vous écrivez au bureau. Vous ne voyez que votre propre dossier.

Ce que vous voyez

• Vos fichiers avec la date limite, par exemple Date limite : … et 3 jours restants, Dû aujourd'hui ou 2 jours de retard.
• Quels documents sont Toujours nécessaire et qui sont Reçu, par exemple 2 sur 5 documents reçus.
• Un Approuver bouton où l'entreprise demande votre approbation.

S'il n'y a pas encore de fichier, l'application indique : Il n'y a pas encore de fichier pour vous. Écrivez au bureau pour commencer.

Envoyer un document

1. Ouvrez votre fichier et sélectionnez Téléverser.
2. Prenez une photo ou choisissez un fichier. Choisir un fichier (PDF etc.) ouvre le sélecteur de fichiers.
3. Entrez éventuellement un Nom du document (facultatif).
4. Attendre Téléchargé. Merci. Utiliser Télécharger un autre document pour en savoir plus.

Le document va dans le dossier qui est présélectionné, normalement celui ouvert avec la prochaine échéance. Sinon, vous choisissez d'abord le dossier.

Bon à savoir

• Sans connexion, vous voyez Pas de connexion. Le téléchargement est envoyé dès que vous êtes en ligne.
• Seul un PDF ou une photo est accepté. Les autres types sont refusés avec une raison simple.
• Les fichiers trop volumineux ou trop nombreux téléchargements en peu de temps sont refusés avec un message simple.
• L'entreprise est immédiatement informée. Votre téléchargement n'apparaît jamais dans le dossier d'un autre client.

Écrire au bureau

Utiliser Message au bureau. Choisir Concernant un fichier ou Général. Voir Messages entre une entreprise et une personne connectée.