Bestanden delen met klanten en partners
Stuur een bestand naar iemand buiten het bedrijf zonder een bijlage per e-mail te versturen.
Een e-mailbijlage verlaat uw controle op het moment dat deze wordt verzonden. Dit is de reden waarom de meeste bedrijven niet kunnen zeggen wie welke versie heeft.
Waar u het kunt vindenDocumenten / Bestanden → Bestandsdeling
Stap voor stap
- Open Documenten / Bestanden → Bestandsdeling → Bestandsbeheer en upload wat u wilt delen.
- Maak het aandeel onder Beheer delen: wie het kan zien, en voor hoe lang.
- Verstuur de link. De ontvanger heeft geen IDup-account nodig.
- Beheer download toont wat is gedownload, door wie en wanneer.
- Rapporten aggregeert het. Instellingen bevat de limieten en de standaarden.
Voor klanten die vaak terugkomen
In Documentbeheer u kunt aanvinken Zichtbaar voor klanten in het portaal op een map. De klant vindt het vervolgens in het portaal onder hun documenten, alleen als weergave en download. Zie De documentkluis.
Google Drive
Als uw documenten in Google Drive staan, Documenten / Bestanden → Google Drive verbindt het: instellingen voor de account, vervolgens Google Docs en Google Sheets vanuit de werkruimte.
Wat te delen en wat niet te delen
- Geef een aandeel een vervaldatum. Een link zonder vervaldatum is een link voor altijd.
- Deel de map in de documentkluis in plaats van een kopie, zodat er één actuele versie is.
- Voor een klant die in de loop van de tijd veel dingen moet zien, is portaaltoegang beter dan herhaalde delen.
Was dit artikel nuttig?
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
