Notities en herinneringen
Schrijf privénotities, deel ze, voeg ze toe aan een klant of project, en word eraan herinnerd.
Notities bevatten wat nog niet klaar is om een taak te worden: een telefoontje, een idee, een to-do. Elke notitie is privé voor u totdat u deze deelt.
Stap voor stap
- Klik Nieuwe notitie. Voer een titel en tekst in. U kunt vet, cursief, onderstrepen en lijsten gebruiken.
- Een toevoegen Checklist als u er een nodig heeft. Druk op Enter voor een nieuw item.
- Kies een Kleur, of Vastzetten de notitie om deze bovenaan te houden.
- Stel een Herinnering in de toekomst. IDup herinnert u dan.
- Klik Opslaan.
Delen en koppelen
- Delen met een collega als Lezen of Bewerken. Bewerken omvat titel, tekst, checklist en kleur.
- Link een notitie bij een klant, lead, contract, project, factuur, prijsopgave of medewerker. Ze verschijnt dan bij dat record.
- Omzetten naar taak verandert een notitie in een taak.
Notities zoeken
De chips Alle, Vastgemaakt, Met mij gedeeld, Met herinnering en Prullenbak filter de lijst. Zoeken omvat titel, tekst en checklist.
De Alle notities tab toont de notities over records die u mag zien, met filters voor type, persoon en datum.
Verwijderen
Een verwijderde notitie gaat naar de prullenbak, en Ongedaan maken brengt het terug. Permanent verwijderen werkt alleen vanuit de prullenbak en kan niet ongedaan worden gemaakt.
Als een collega intussen een gedeelde notitie heeft gewijzigd, vraagt IDup u om opnieuw te laden.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
