Sjablonen voor documenten en e-mails
Eén plek voor offerte-, factuur-, contract-, e-mail-, SMS- en loonstrooktemplates, met versies en talen.
Sjablonen houden uw documenten en berichten consistent. IDup verzamelt ze op één plek, zodat u niet in meerdere menu's hoeft te zoeken.
De gebieden
- Overzicht — alle sjablonen in één lijst. Zoek, filter op type of maak een nieuwe.
- Prijsopgaven, Facturen, Leveringsbonnen, Contracten, Werkrapporten en Herinneringen — teksten en PDF-ontwerp.
- E-mails en SMS & WhatsApp — alle berichten in één lijst. WhatsApp-sjablonen worden bij Meta gemaakt en hier getoond.
- Arbeidsovereenkomsten, Loonlijst en Tijdregistratie — sjablonen voor HR.
- Projecten — projecttemplates met mijlpalen en taaktemplates met checklists.
- Ontwerp — logo, kleuren, lettertype, koptekst en voettekst voor alle PDF's, plus de Zwitserse QR-factuur.
Maak een sjabloon
- Klik Nieuw sjabloon en kies het type.
- Kies Begin met een kant-en-klaar sjabloon, of begin leeg.
- Schrijf de tekst. Klik op een placeholder om deze op de cursorpositie in te voegen, bijvoorbeeld de voornaam van de contactpersoon.
- Klik Voorbeeld, dan Opslaan. Gebruik Instellen als standaard als het de standaard moet zijn.
Bedrijfsgegevens vullen zichzelf in
Plaatshouders voor uw logo, naam, adres, btw-nummer, IBAN, telefoon en e-mail worden ingevuld vanuit uw bedrijfsgegevens. Als er iets ontbreekt, vraagt IDup u om het aan te vullen.
Talen en versies
Een sjabloon kan één versie per taal hebben. IDup stuurt de versie in de taal van de ontvanger en valt terug op de bedrijfstaal. Onder Versies u kunt Herstellen een eerdere. Dupliceren maakt een kopie.
Sjablonen zijn niet beschikbaar in de privéplannen.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
