Maak en stuur een factuur
Maak een factuur voor een klant, stuur deze per e-mail en zie wat er daarna mee gebeurt.
Een factuur in IDup is geen document dat u produceert en vervolgens ergens anders archiveert. Het blijft verbonden met de klant, het project, de betaling en de rekeningen.
Stap voor stap
- Open Prijsopgaven & facturen → Facturen → Facturen en maak een nieuwe factuur.
- Kies de klant. Hun adres, valuta, betalingsvoorwaarden en belastinginstellingen worden uit hun dossier gehaald.
- Voeg de regels toe. Artikelen die u vaak verkoopt, kunnen worden gekozen in plaats van getypt.
- Voer een Onderwerp als u er een wilt. Het wordt vetgedrukt weergegeven onder de factuurtitel.
- Controleer het belastingtarief per regel en de vervaldatum.
- Voeg een Inleiding boven de lijnen en een Afsluitingstekst onder het totaal als u uw eigen bewoording wilt. Zonder hen wordt uw standaardtekst in de taal van de klant gebruikt.
- Sla het op als concept als iemand anders ernaar moet kijken. Kies anders Versturen.
Het verzendvenster
Het verzendvenster toont de contacten van de klant, al geselecteerd. U kunt CC- en BCC-adressen toevoegen, de taal, het onderwerp en de tekst wijzigen, en de PDF bekijken. Met Later versturen u kiest een datum en tijd. Wijzigingen in dit venster gelden alleen voor deze e-mail.
Wat de klant ontvangt
- Een PDF in de taal van de klant, met uw bedrijfsgegevens in de voettekst.
- Een e-mail van uw bedrijfsnaam met een Factuur bekijken en betalen knop. Antwoorden gaan naar uw bedrijfs-e-mailadres.
- Het Zwitserse QR-betalingsgedeelte op de laatste pagina, als u een IBAN heeft ingevoerd en de factuur in CHF of EUR is.
Nadat het is verzonden
De status volgt wat er gebeurt: Concept, Onbetaald, Gedeeltelijk Betaald, Betaald, Achterstallig of Geannuleerd. De geschiedenis van de factuur toont wanneer deze is verzonden, wanneer de e-mail is geopend en wanneer de klant de link heeft geopend. De klant ziet de factuur in zijn portaal. Een verbonden klant krijgt ook een pushmelding onder Facturen en prijsopgaven.
In de app
Open facturen in de app en maak de factuur op dezelfde manier. De laatst geladen factuurlijst blijft offline leesbaar.
Andere documenten
- Factuurcorrecties corrigeer een factuur die onjuist was. Het bedrag wordt verrekend met openstaande facturen of terugbetaald.
- Terugkerende facturen maakt dezelfde factuur opnieuw op een schema.
- Leveringsbonnen somt op wat het gebouw heeft verlaten.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
