Contracten met online handtekening

Een contract wordt op dezelfde manier ondertekend als een prijsopgave. Daarnaast kunnen meerdere personen in een vaste volgorde ondertekenen en houdt IDup de looptijd, de verlenging en de opzegtermijn bij.

Stap voor stap

1. Open Prijsopgaven & facturen → Contracten en kies Nieuw contract.
2. Vul de klant, het onderwerp, de data en de waarde in.
3. Onder Online handtekening bepaal wie tekent. Voeg een contactpersoon, een medewerker of een andere persoon toe. Zet ze in volgorde.
4. Kies Stuur voor ondertekening.

De volgende persoon ontvangt de link pas nadat de vorige heeft getekend. Meestal tekent de klant eerst en uw bedrijf tegen. Wanneer iedereen heeft getekend, ontvangen alle partijen de ondertekende PDF met de audittrail.

Herinneringen

Herinneringen gaan naar de persoon die aan de beurt is. U kunt er handmatig een verzenden met Verstuur herinnering. In de instellingen kiest u hoeveel dagen ertussen en hoeveel herinneringen maximaal.

Termijn en beëindiging

• Stel de termijn in. Kies Automatisch vernieuwen en de verlengingsperiode in maanden als het contract doorloopt tenzij beëindigd.
• Voer de opzegtermijn in dagen in. IDup toont de datum waarop het contract moet worden beëindigd.
• Contract beëindigen registreert de beëindiging vanaf een bepaalde datum. U kunt het intrekken.
• U wordt een aantal dagen van tevoren gewaarschuwd voordat het contract afloopt.

Overzicht

De tabbladen zijn Alle, Actief, Te ondertekenen, Binnenkort aflopend, Verlopen, Beëindigd en Prullenbak. De kerncijfers tonen de waarde van actieve contracten.

Kant-en-klare contractsjablonen staan onder Sjablonen. Zie Sjablonen voor documenten en e-mails.