Een prijsopgave maken en versturen
Maak een prijsopgave, verstuur haar, volg of ze is geopend en zet haar om in een order of een factuur.
Een prijsopgave is een aanbod met prijs dat u verstuurt voordat het werk begint. In IDup heet het product Prijsopgaven. Uw klant kan haar online accepteren. Een contract is wat daarna bindt.
Stap voor stap
- Open Prijsopgaven & facturen → Prijsopgaven → Prijsopgaven en kies Nieuwe prijsopgave.
- Kies de klant of de lead.
- Voeg de regels, de belasting en de datum toe tot wanneer de prijsopgave geldig is. Regels kunnen optioneel zijn. De klant kan ze vóór het accepteren uitschakelen.
- Voeg een onderwerp, een inleiding en een afsluitende tekst toe indien u uw eigen bewoordingen wilt gebruiken.
- Verstuur het. Het verzendvenster werkt zoals bij facturen. De klant ontvangt een Prijsopgave bekijken & accepteren knop.
Kant-en-klare offertesjablonen staan onder Sjablonen. Een gekoppelde klant ziet zijn prijsopgaven ook onder Prijsopgaven in hun eigen account.
Volg het
De lijst heeft tabbladen: Alles, Verzonden, Open, Bekeken, Geaccepteerd, Geweigerd, Verlopen en Concept. Elke rij toont wanneer de klant het heeft bekeken en hoe vaak. De kerncijfers tonen de open waarde, de geaccepteerde waarde, het acceptatiepercentage en het gemiddelde aantal dagen tot acceptatie. Gebruik Verstuur herinnering nu voor een klant die niet heeft geantwoord. U kunt IDup de klant ook automatisch laten herinneren.
Als de prijsopgave verandert
Gebruik Herzien (nieuwe versie). De eerdere versies blijven bewaard in de geschiedenis van de prijsopgave.
Wanneer de klant ja zegt
De status verandert in Geaccepteerd. Kies dan Omzetten naar factuur of Omzetten naar bestelling. De regels worden overgenomen en hoeven niet opnieuw te worden getypt. U kunt ook een aanbetaling als percentage aanvragen of een project aanmaken op basis van de prijsopgave.
Prijsaanvragen
Prijsaanvragen is de inkomende kant. Een formulier op uw website wordt een verzoek dat u kunt prijzen. Het bespaart de eerste uitwisseling van e-mails.
Prijsopgaven die u vóór de nieuwe weergave hebt gemaakt, staan nog in de lijst en zijn als klassiek gemarkeerd.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
