Banen en werkrapporten

Een klus is werk dat u bij een klant doet, bijvoorbeeld een reparatie of een installatie. Een werkrapport legt vast wat er is gedaan: de tijden, het materiaal en de diensten. De klant ondertekent het.

Stap voor stap

1. Maak een Nieuwe baan. U kunt beginnen met een prijsopgave, een ticket, een afspraak, een project of een chat, of het handmatig invoeren.
2. Open de Verzendbord en plan een bezoek. Een medewerker wordt gekozen en er wordt een afspraak voor hen gemaakt. IDup waarschuwt voor conflicten zoals een afwezigheid of een ander bezoek.
3. Het personeelslid start en stopt het bezoek. In de app werkt dit offline, en de gegevens worden later gesynchroniseerd.
4. Registreer het werkrapport: werktijden, materiaal, diensten, uitgaven en foto's voor en na.
5. De klant en het personeelslid ondertekenen. Het rapport wordt vervolgens vergrendeld en de PDF gaat naar de klant.
6. Selecteer de ondertekende rapporten van één klant en kies Factuur aanmaken. De factuur wordt opgeslagen als concept met de uren, het materiaal en de diensten. Controleer het en verstuur het onder Facturen. De rapporten worden dan weergegeven als Gefactureerd.

Wijzigingen na ondertekening

Een ondertekend rapport kan niet worden bewerkt. Een wijziging creëert een nieuwe versie en vereist een reden. De eerdere versie blijft in de geschiedenis met zijn handtekening en PDF. De nieuwe versie moet opnieuw worden ondertekend.

Wat de klant ziet

In hun account ziet de klant hun ondertekende werkrapporten en kan de PDF downloaden. Uw interne notities en uurtarieven worden niet getoond.

Instellingen en analyse

In de instellingen stelt u het standaard uurtarief in, een tarief voor reistijd, of het personeelslid moet ondertekenen, of de PDF automatisch wordt verzonden na ondertekening, en of materiaal wordt afgetrokken van de voorraad. Analyse toont uren per klant en per medewerker. Als u inschakelt Sites, het toont ook uren per locatie.

De uren van een rapport tellen ook mee in Tijdregistratie, eenmalig.