Projecten, en wat uw klant ervan ziet
Een project bevat de taken, de tijd, de kosten en de bestanden van één opdracht. U beslist wat de klant mag zien.
Een project in IDup is waar het werk, de tijd, de kosten en de bestanden voor één opdracht samenkomen. Het is ook de meest overzichtelijke manier om de vraag 'hoe gaat het?' te beantwoorden zonder een update te schrijven.
Stap voor stap
- Open Projecten & Taken → Projecten en maak er een voor de klant. Als u er nog geen heeft, kies Eerste project aanmaken.
- Stel de datums en het factureringstype in: vaste prijs, per uur of per taak.
- Voor facturering per uur, voer het uurtarief in. Voer de Geschatte uren als u een tijdsbudget wilt.
- Voeg de leden toe die eraan zullen werken.
- Verdeel het in taken. Elke taak heeft een eigenaar, een vervaldatum en een status.
- Markeer wat de klant mag zien. Zichtbaarheid is per item. Een taak, een bestand, een mijlpaal of een discussie kan zichtbaar of intern zijn.
- Bekijk het projectoverzicht voor geboekte tijd, kosten en voortgang.
In de app
Open projecten in de app om status, taken en tijd te zien. Een verbonden klant ziet hun projecten in hun eigen gebied, beperkt tot wat u zichtbaar hebt gemaakt.
Vooruitgang zichtbaar maken zonder extra werk
Het klantenportaal toont de projectstatus, de zichtbare taken en de zichtbare mijlpalen. Wanneer de status verandert, kunnen verbonden klanten via een pushmelding op de hoogte worden gebracht. Zie Informeer een klant wanneer een project verschuift.
Rondom projecten
- Projectroutekaart: alle projecten in één oogopslag, met duur en voortgang.
- Project Kanban: het bordoverzicht van uw projecten.
- Projectsjablonen, onder Documenten / Bestanden: items gegroepeerd per categorie, met hun eigen instellingen.
- Werkbelasting: wie overbelast is, voordat zij het u vertellen.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
