Taken, checklists en to-do's

IDup heeft opzettelijk meer dan één soort taak. Een taak behoort tot het werk. Een to-do behoort tot u.

Taken

• Open Projecten & Taken → Taken, of maak de taak direct aan op een project, een klant, een factuur of een ticket. Het blijft dan eraan gekoppeld.
• Geef het een eigenaar, een vervaldatum en een prioriteit.
• Voeg volgers toe als andere mensen het moeten zien zonder het te bezitten.
• Gebruik een checklist binnen de taak voor de stappen. Een checklist-sjabloon bespaart het opnieuw opbouwen van dezelfde lijst.
• Log tijd tegen de taak als u per uur factureert.
• Boven de lijst, Mijn taken toont wat achterstallig is, vandaag verschuldigd, deze week verschuldigd, later, of in afwachting.

Om te plannen met weergaven, afhankelijkheden en sjablonen, zie Plan werk met weergaven, afhankelijkheden en regels.

Meer taaktools

• Taakbeheer voegt taakgroepen, een groepspijplijn en projectgroepering toe voor teams die in batches werken.
• Taakbladwijzers houdt de handvol taken die u dagelijks terugkeert.
• Taken filteren en Taakfilter Sjablonen, onder Rapporten & Ideeën, sla de filters op die u herhaaldelijk gebruikt.
• Importtaken, onder Automatisering / Workflows → Hulpmiddelen, haalt een lijst uit een bestand.

Mijn takenlijst

Projecten & Taken → Mijn takenlijst is uw eigen lijst, met een To Do-lijst, To Do-categorie en instellingen. Het is privé van opzet. Het is de plaats voor 'bel de verhuurder' naast het werk dat bij een project hoort.

Herinneringen

Projecten & Taken → Herinnering stuurt u of een collega een herinnering op een door u ingestelde datum, gekoppeld aan het betreffende record. Gebruik dit wanneer het niet om werk gaat dat gedaan moet worden, maar om iets dat onthouden moet worden.