Beheer afspraken, geschiedenis en opvolging

De afspraakpagina's helpen u de dag te runnen, te leren van eerdere afspraken en geen persoon te verliezen die nog niet heeft geboekt.

Dashboard

Het dashboard toont Dag, Week, Maand of Lijst. Filter op agenda, personeel, locatie en status. Afwezigheden en drukke tijden worden als blokken weergegeven. Sleep een afspraak om deze te verplaatsen. IDup vraagt eerst om bevestiging en waarschuwt voor overlappingen en vakanties. De gast en het personeelslid ontvangen elk één e-mail 'Afspraak gewijzigd'. Afspraken die op bevestiging wachten, worden aan de zijkant vermeld. De pagina werkt zichzelf bij. Gebruik de zoekfunctie voor een naam, e-mail, telefoonnummer of agenda. U kunt de weergave afdrukken.

De afsprakenlijst

Afspraken → Afspraken somt alle afspraken op. Zoek, filter en exporteer ze. Selecteer meerdere rijen om te bevestigen, te annuleren met een reden, te markeren als voltooid of niet verschenen, een gastheer toe te wijzen, de herinnering opnieuw te verzenden of één factuur aan te maken. Zie Selecteer meerdere rijen en voer een actie uit.

Geschiedenis en opvolging

1. Open Afspraken → Geschiedenis. Het toont afgelopen afspraken, nieuwste eerst, met uitkomst, notitie en volgende stap.
2. Kies Registreer uitkomst: vond plaats, no-show, niet bereikt, follow-up, gewonnen of verloren. Een uitkomst kan pas worden geregistreerd nadat de afspraak is begonnen.
3. Voeg een opvolging toe met een datum. Het verschijnt als een belvermelding in de agenda van de medewerker en blokkeert geen boekbare tijden.
4. Kies Voeg toe als lead als de persoon nog geen lead is. Een gewonnen lead kan met zijn hele geschiedenis worden omgezet in een klant.

Leads → Follow-up somt terugbelverzoeken en opvolgingen op die verschuldigd zijn. Klik op een rij om de volledige geschiedenis van de persoon te zien.

Terugbellen

Sommige mensen geven de voorkeur aan een telefoontje. Op de boekingspagina kunnen ze een terugbelverzoek indienen met het kanaal en de tijd waarop ze bereikbaar zijn. In Terugbellen u kunt toewijzen, bellen, als voltooid markeren of direct een afspraak boeken. Achterstallige worden gemarkeerd.

Rapporten

Rapporten toon afspraken, annuleringen, no-shows, populaire tijden, doorlooptijd, nieuwe en terugkerende gasten, allemaal vergeleken met de vorige periode.