文档库

共享驱动器是存储。文档区域是存储加上使每个文件在两年后仍可查找的信息。IDup将文件保存在文件夹中，并将同一文件夹链接到其所属的客户、项目或发票。

逐步

1. 打开 文件管理。您第一次打开时，存储空间已创建。
2. 点击 新文件夹，或将文件拖到页面上以一次上传多个文件。
3. 使用 从模板创建文件夹 用于现成的结构。存在三个模板： 建筑项目, 租户 和 客户概况。您可以在以下位置自行创建 管理模板.
4. 将文件夹链接到客户、项目、发票、报价单、合同或潜在客户，路径： 链接。然后相同的文件夹会出现在该记录中，而无需复制。
5. 添加 标签。按名称、标签或PDF中的文本搜索。

版本

上传同名文件到同一文件夹，它将成为新版本。旧版本仍然可用。使用 恢复 返回。

谁看到什么

• 在...之下 访问 一个文件夹对拥有文档权限的所有员工开放，或仅对选定的员工和角色开放。子文件夹继承此权限。
• 勾选 在门户中对客户可见 与客户共享文件夹。他们只能查看和下载。
• 客户记录中的文件在文件夹树中显示为链接。它们不会被复制。

自动保存PDF

在 设置 您可以让系统在发送发票或报价单时保存其 PDF，并在合同签署后保存合同。仅当该客户或项目存在对应的子文件夹时，此功能才有效。您还可以为每个新项目按模板创建文件夹。

共享和签名

点击 新建 然后 经典视图 用于共享、电子签名、审批工作流程和提醒。

文件计入您计划的存储限制。

相关领域

• 文件保存器 — 无文件夹结构的快速存储。
• 在线电子表格 — 在工作区内编辑的电子表格。
• 扫描并归档文件 — 拍摄文件并归档。