文件和电子邮件模板

模板保持您的文件和信息一致。IDup将它们集中在一个区域，避免您在多个菜单中查找。

区域

• 概览 — 所有模板在一个列表中。搜索、按类型过滤或创建新模板。
• 报价单, 发票, 交货单, 合同, 工作报告 和 提醒 — 文本和 PDF 设计。
• 电子邮件 和 SMS 和 WhatsApp — 所有消息在一个列表中。WhatsApp 模板在 Meta 创建并在此显示。
• 雇佣合同, 工资单 和 时间跟踪 — 人力资源模板。
• 项目 — 带有里程碑的项目模板，以及带有检查表的任务模板。
• 设计 — 所有 PDF 的标志、颜色、字体、页眉和页脚，以及瑞士 QR 账单。

创建一个模板

1. 点击 新模板 并选择类型。
2. 选择 从现成的模板开始，或开始为空。
3. 撰写文本。单击占位符将其插入光标处，例如联系人的名字。
4. 点击 预览，然后 保存。使用 设为默认 如果它应该是标准。

公司详细信息自动填写

占位符用于您的标志、名称、地址、增值税号、IBAN、电话和电子邮件，将从您的公司详细信息中填充。如果缺少某些信息，IDup会要求您补全。

语言和版本

模板可以有每种语言的一个版本。IDup发送收件人语言的版本，并退回到公司语言。在 版本 您可以 恢复 一个较早的。 重复 复制。

私人计划中不提供模板。