Een uitgave registreren en doorbelasten
Van een leveranciersbon naar een regel op de factuur van uw klant.
Een uitgave die u namens een klant heeft betaald, is alleen geld waard als deze hun factuur bereikt. IDup houdt de link zodat dit gebeurt.
Stap voor stap
- Voeg de uitgave toe met leverancier, datum, bedrag, belasting en categorie. Voeg het ontvangstbewijs bij of scan het. Zie Bonnen vastleggen.
- Stel de klant in waartoe het behoort en markeer het als factureerbaar.
- Als het betrekking heeft op een project, stel dan ook het project in. Het wordt dan weergegeven in de kostenoverzichten van het project.
- Wanneer u die klant de volgende keer factureert, wordt de factureerbare uitgave als een regel aangeboden. Voeg het toe en het wordt als gefactureerd gemarkeerd, zodat het niet twee keer kan worden aangerekend.
- Terugkerende kosten — huur, abonnementen, verzekeringen — kunnen worden ingesteld om te herhalen in plaats van opnieuw ingevoerd te worden.
Als uw team goedkeuring nodig heeft
Een uitgave ingevoerd door een medewerker zonder het juiste Uitgaven goedkeuren wordt pas geboekt nadat iemand het goedkeurt. Tot die tijd is het niet factureerbaar. Zie Uitgaven goedkeuren.
Categorieën zijn 10 minuten waard
Uitgavecategorieën bepalen waar een kost in uw rekeningen terechtkomt en dus wat uw rapporten zeggen. Stel ze eenmalig in, gebruikmakend van de rekeningen die uw accountant verwacht. In Boekhouding → Instellingen u kunt ook een rekening per categorie instellen.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
