Uw belasting- of trustdossier in de app

Als uw belastingadviseur of trustkantoor met IDup werkt, bevindt uw dossier zich in de app. U ziet wat er nog nodig is, u stuurt documenten en u schrijft naar het kantoor. U ziet alleen uw eigen dossier.

Wat u ziet

• Uw bestanden met de deadline, bijvoorbeeld Deadline: … en 3 dagen over, Vervalt vandaag of 2 dagen te laat.
• Welke documenten zijn Nog steeds nodig en welke zijn Ontvangen, bijvoorbeeld 2 van 5 documenten ontvangen.
• Een Goedkeuren knop waar het bedrijf om uw goedkeuring vraagt.

Als er nog geen bestand is, zegt de app: Er is nog geen bestand voor u. Schrijf naar het kantoor om te beginnen.

Stuur een document

1. Open uw bestand en selecteer Uploaden.
2. Maak een foto of kies een bestand. Kies een bestand (PDF enz.) opent de bestandskiezer.
3. Optioneel een invoeren Documentnaam (optioneel).
4. Wachten op Geüpload. Dank u. Gebruik Upload een ander document voor meer.

Het document gaat in het bestand dat vooraf is geselecteerd, normaal gesproken het openstaande met de volgende deadline. Anders kiest u eerst het bestand.

Goed om te weten

• Zonder verbinding ziet u Geen verbinding. De upload wordt verzonden zodra u online bent.
• Alleen een PDF of een foto wordt geaccepteerd. Andere typen worden geweigerd met een duidelijke reden.
• Bestanden die te groot zijn, of te veel uploads in korte tijd, worden geweigerd met een eenvoudige melding.
• Het bedrijf wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht. Uw upload verschijnt nooit in het dossier van een andere klant.

Schrijf naar het kantoor

Gebruik Bericht aan het kantoor. Kies Betreffende een bestand of Algemeen. Zie Berichten tussen een bedrijf en een verbonden persoon.