Mandats fiduciaires dans un ordre clair : chaque mandat a sa propre période, chaque période suit les mêmes cinq étapes, et la vue d'ensemble montre à tout moment où en est chaque mandat. Votre forfait détermine combien de mandats vous pouvez gérer en même temps.
Le travail fiduciaire est répétitif par nature. Les mêmes étapes se produisent pour chaque mandat, dans le même ordre, plusieurs fois par an. C'est ce qui le rend évolutif — et c'est aussi pourquoi cela peut mal tourner discrètement, car un mandat qui a sauté une étape ressemble exactement à un qui ne l'a pas fait.
Ce qui manque généralement, ce n'est pas la diligence mais une vision partagée. Chacun connaît les mandats qu'il gère, personne ne les voit tous en même temps, et le premier signe d'un problème est un client qui demande quelque chose qui aurait dû être fait en mars.
Le module de confiance rend l'ordre explicite. Une période par mandat, cinq étapes définies, et un statut qui indique où en est chaque mandat. C'est suffisant pour voir un arriéré se former au lieu de le découvrir après coup.
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Chaque mandat a sa propre période avec son propre statut, donc le travail d'un client ne peut pas se cacher derrière le travail d'un autre. La période est l'unité sur laquelle tout le reste repose : documents, notes, chiffres et achèvement.
Chaque période passe par les mêmes cinq étapes définies. Cela rend la vue d'ensemble lisible en un coup d'œil, rend la couverture pendant les vacances réaliste, et transforme un nouveau collègue en un collègue productif en quelques jours plutôt qu'en mois.
Les documents, notes et chiffres appartiennent au client et y restent au fil des périodes. Une question sur l'année dernière se résout en ouvrant le mandat, pas en demandant à la personne qui s'en est occupée.
Les forfaits couvrent 50, 100 ou 200 mandats en même temps, et un mandat au-delà de votre limite peut être ajouté moyennant des frais. La croissance est une étape connue et tarifée plutôt qu'une surprise en milieu de saison.
Les entreprises qui gèrent de nombreux mandats essaient généralement d'aller plus vite. Le plus grand gain réside presque toujours dans le fait de faire la même chose de la même manière, car c'est ce qui rend le travail comparable.
Quand chaque mandat suit les mêmes cinq étapes, une liste de mandats devient une liste de positions. Vous pouvez voir que onze attendent à l'étape deux et que c'est inhabituel pour la période de l'année, ce qui est un fait de gestion plutôt qu'une impression.
Cela change aussi le coût d'une erreur. Dans un processus non structuré, une étape manquée est découverte par un client ; dans un processus structuré, elle est visible comme un mandat restant trop longtemps à la mauvaise position.
Le mandat client obtient son propre dossier et sa première période.
Chaque période suit les mêmes cinq étapes, avec un statut visible pour tous ceux qui sont autorisés à le voir.
La période terminée est clôturée et reste disponible comme historique pour la suivante.
Un fiduciaire détient des données pour des clients qui ne doivent pas se voir. Ce n'est pas une préférence mais l'obligation centrale du travail, et cela doit être vrai dans le logiciel plutôt que dans la façon dont les gens l'utilisent.
Chaque mandat est son propre dossier avec ses propres documents, chiffres et historique, et l'accès est accordé par personne. Quelqu'un qui couvre trois mandats pendant des vacances voit trois mandats.
Il en va de même pour les personnes liées à un mandat. Un client accède à son propre mandat via son compte personnel gratuit et ne voit rien d'autre, ce qui rend sûr de donner aux clients un accès direct.
Une connexion, un prix – aucun coût supplémentaire caché.
Selon votre forfait, 50, 100 ou 200 en même temps. Des mandats supplémentaires au-delà de cette limite peuvent être ajoutés moyennant des frais.
Chaque période passe par les mêmes cinq étapes définies, de sorte que chaque mandat peut être comparé à un autre et que la vue d'ensemble reste lisible.
Oui. La vue d'ensemble montre chaque mandat avec sa position actuelle, ce qui rend un arriéré visible tant qu'il est encore temps de réagir.
Un client connecté accède à son propre mandat via son compte personnel gratuit et ne voit rien appartenant à quelqu'un d'autre.
La période est clôturée et reste disponible comme historique. La période suivante commence à partir du même mandat, avec les documents et notes déjà en place.
Il est conçu pour le travail fiduciaire et administratif avec des périodes clients récurrentes. Les cabinets fiscaux ont leur propre module avec des dossiers clients et des échéances à la place.
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