Rapports et générateurs de rapports
Les rapports existants dans IDup, et les moyens d'en créer un qui n'existe pas : rapports avancés, générateur de rapports et filtres enregistrés.
IDup fournit les rapports dont la plupart des entreprises ont besoin. Pour les autres, vous disposez de trois outils : rapports avancés, générateur de rapports et filtres enregistrés.
Où le trouverRapports & Idées dans la barre latérale.
Étape par étape
- Ouvrir Rapports & Idées → Rapports. L'ensemble standard est Ventes, Rapport de commande, Rapport des quantités, Dépenses, Dépenses vs Revenus, Leads, Activité annuelle, Activité mensuelle, Aperçu des feuilles de temps et Articles d'aide.
- Choisissez la période et, le cas échéant, le client ou la personne.
- Exportez ce que vous devez conserver ou transmettre.
- Pour quelque chose que le jeu standard ne couvre pas, ouvrez Rapports (avancés). Il a Rapports et sa propre Paramètres.
- Pour définir un rapport vous-même, ouvrez Générateur de rapports. Utilisez Rapports pour la liste et Modèles comme point de départ.
- Pour transmettre un rapport à des collègues, utilisez Partages.
Filtres qui se comportent comme des rapports
- Filtres de leads — Filtrer les prospects et Modèles de filtres de leads.
- Filtres de tâches — Filtrer les tâches et Modèles de filtre de tâches.
- Rapport de service → Rapport des services clients — prestation de services par client.
Rapports dans d'autres domaines
- Comptabilité → Rapports (P&L/Bilan/TVA) — voir TVA et les rapports financiers.
- Rendez-vous → Rapports — voir Rapports de rendez-vous.
- Suivi du temps → Rapports — l'évaluation des heures réservées.
Bon à savoirCe que vous voyez dépend de votre plan et de vos autorisations. Partagez la définition du rapport, pas le fichier exporté, afin que tout le monde voie les mêmes chiffres.
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