Personnalisez votre page de démarrage

Vous décidez quelles sections votre page d'accueil affiche et dans quel ordre. Le choix ne s'applique qu'à vous et est le même sur le web et dans l'application.

Étape par étape

1. Ouvrir Tableau de bord et appuyez sur Personnaliser.
2. Sous Sur la page de démarrage, affichez ou masquez chaque section.
3. Déplacez une section en la faisant glisser ou avec les flèches. Les flèches fonctionnent également depuis le clavier.
4. Choisissez le Taille: Grand (colonne principale) ou Petit (colonne latérale).
5. Sous Plus de blocs de construction, cochez une case pour en ajouter un. Utilisez Rechercher des blocs de construction pour le trouver.
6. Enregistrer. Pour revenir en arrière, appuyez sur Restaurer par défaut.

Blocs de construction

Les blocs sont regroupés comme Aperçu, Finance, Ventes & clients, Projets & tâches, Rendez-vous & calendrier, Support, Équipe, Entreprise & plan et Tableaux de bord & rapports personnalisés. Les blocs des tableaux de bord précédents sont également présents, marqués Autrefois. Un bloc apparaît uniquement lorsqu'il y a quelque chose à afficher.

Par défaut pour votre entreprise

Les administrateurs peuvent enregistrer la sélection actuelle comme Par défaut de l'entreprise par rôle. Choisissez le Rôle et appuyez sur Enregistrer comme valeur par défaut de l'entreprise. Une personne qui a configuré sa propre mise en page la conserve.