Trouvez votre chemin dans l'espace de travail

La barre latérale est longue car IDup couvre de nombreux domaines. Ce n'est pas une liste plate. Les éléments se trouvent sous des rubriques, et la rubrique vous indique dans quelle partie de l'entreprise vous vous trouvez. La carte de profil se trouve en haut.

Les groupes de la barre latérale

• Menu principal: Tableau de bord, IDup AI, Mon espace et Approbations.
• Ventes & Projets: CRM, Clients, Rendez-vous, Leads, Projets & Tâches, Suivi du temps, Notes et Support.
• Communication & Marketing: Boîte aux lettres (la boîte de réception partagée), AI Studio, Marketing, Boîte aux lettres numérique, IDup Chat et Appels.
• Finance: Paiements, Comptabilité, Déclarations d'impôts, Dépenses et Commissions.
• Administration: Gestion des RH et Plusieurs entreprises.
• Central: Employés, Appareils connectés, Journal d'audit, Notifications et Premiers pas.
• Ventes & E-Commerce: Devis & Factures, Boutique en ligne, Point de vente, Produits & Inventaire et Achats.
• Projets & Services, Documents / Fichiers, Rapports & Idées et Automatisation / Flux de travail suivre.
• Sécurité / Admin, Modules, API et, dans un espace de travail d'entreprise, Mon compte sont à la fin.

Les éléments que vous voyez dépendent de votre plan et de vos autorisations. Les opérateurs de la plateforme voient un groupe supplémentaire, Plateforme IDup.

Où vous êtes

L'élément actuel est surligné et son groupe est ouvert, également sur les pages de détail et d'édition.

Menu Profil

Sélectionnez la carte de profil. Le menu contient Mon profil, Mon compte avec ses propres sous-éléments (Aperçu, Facturation, Factures, Mes tickets pour IDup et Affilié) et Langue. Mon compte apparaît dans les espaces de travail d'entreprise et montre uniquement ce que vous pouvez voir.

Créer nouveau

Le tour Créer nouveau le bouton (+) dans la barre supérieure liste ce que vous pouvez créer : client, contact, prospect, membre du personnel et plus encore. Il ne montre que ce que vos autorisations permettent.

Plus de façons de se déplacer

Recherche, favoris et la page Toutes les zones sont dans Recherche, favoris et Toutes les zones. IDup AI répond aux questions concernant vos propres données.