Recherche, favoris et Toutes les zones

Le haut de la barre latérale a des outils qui vous font gagner des clics. Ils fonctionnent dans le navigateur et, pour les favoris et le menu, dans l'application.

Rechercher

Presse Ctrl+K (⌘K sur un Mac) ou sélectionnez Rechercher. Tapez quelques lettres. Les petites fautes de frappe sont tolérées.

• Pages: n'importe quelle page du menu.
• Enregistrements: clients, contacts, prospects, factures, devis, projets, tâches, propriétés, unités et personnel, uniquement ceux que vous pouvez voir.
• Actions: par exemple Nouveau devis, Nouveau client, Nouvelle facture, Nouvelle tâche ou Nouveau ticket.

Utilisez les flèches pour sélectionner, Entrée pour ouvrir et Échap pour fermer. Les recherches récentes sont conservées.

Favoris et récemment utilisés

Sélectionnez l'étoile à côté d'un élément de menu pour l'ajouter à votre Favoris. Triez-les en les faisant glisser ou avec les touches fléchées. Utilisé récemment liste vos cinq dernières pages. Vous pouvez le masquer.

Personnaliser le menu

Sélectionner Personnaliser le menu pour masquer, afficher ou déplacer des groupes, puis Terminé. Réinitialiser aux paramètres par défaut de l'entreprise ramène la commande standard.

Toutes les zones

La page Toutes les zones affiche chaque zone sous forme de tuile avec une courte description. Vous pouvez rechercher, filtrer par catégorie et ajouter des étoiles.

Menu par rôle

Les administrateurs peuvent choisir sous Menu par rôle quels groupes chaque rôle voit. Seul l'affichage change. Les autorisations restent les mêmes, et tout reste accessible via la recherche et Toutes les zones.

Nombres rouges

Un élément de menu peut afficher un nombre, par exemple des approbations en attente, des tickets de support ouverts, des factures en retard ou des tâches dues aujourd'hui. Aucun nombre signifie qu'il n'y a rien en attente.