Votre page de démarrage

Votre page de démarrage vous salue par votre nom et montre ce qui est important pour votre rôle. Un gestionnaire voit les revenus et les créances ouvertes. Un employé voit les rendez-vous, les tâches et l'horloge de pointage. Un client voit les factures ouvertes. Seul ce que vos autorisations et votre plan permettent est affiché.

Les sections

• Aujourd'hui pour vous: une liste de ce qui est en attente, comme les approbations, les factures en retard, les tickets de support, les tâches à réaliser, les suivis, les rappels d'appels et les rendez-vous en attente de confirmation. Sélectionnez le bouton sur une ligne pour approuver, terminer ou ouvrir. Huit lignes s'affichent, et Afficher tout ouvre le reste. Rien n'attend est affiché Tout est fait.
• Indicateurs clés: quatre chiffres pour votre rôle, chacun avec une petite tendance et une comparaison, par exemple par rapport au mois dernier.
• Ma journée: rendez-vous aujourd'hui, horloge de temps et présence de l'équipe.
• Tendances: graphiques tels que le chiffre d'affaires sur douze mois et les prospects par étape.
• Plateforme: uniquement pour les opérateurs de la plateforme.
• Premiers pas: pour une nouvelle entreprise, avec le compte n sur m étapes effectuées.

Personnalisez-le

1. Sélectionner Personnaliser.
2. Afficher ou masquer des sections, les déplacer ou utiliser les flèches, et choisir Grand (colonne principale) ou Petit (colonne latérale).
3. Sélectionner Restaurer par défaut pour revenir à la norme.

Votre mise en page s'applique uniquement à vous. Les administrateurs peuvent utiliser Enregistrer comme valeur par défaut de l'entreprise pour un rôle. Les propres mises en page des personnes l'emportent. Les tuiles et widgets précédents sont tous disponibles comme éléments de construction dans Personnaliser. Ouvrez la vue précédente du widget affiche la page classique.