Tableaux de bord et widgets
Votre page de démarrage affiche ce dont vous avez besoin aujourd'hui, vos chiffres clés et votre journée, construite en fonction de ce que votre rôle et votre plan permettent.
La page de démarrage est le premier écran après votre connexion. Elle vous salue par votre nom et montre ce dont vous avez besoin aujourd'hui.
Où le trouverTableau de bord dans la barre latérale. L'application IDup affiche les mêmes sections.
Ce que les sections montrent
- Aujourd'hui pour vous — une liste de ce qui est en attente : approbations, factures en retard, tickets de support, tâches à échéance, suivis de prospects et rendez-vous à confirmer.
- Indicateurs clés — pour les gestionnaires Revenu (mois), Créances en souffrance, Valeur du pipeline (leads) et Solde de paiement (mois). Les employés voient Heures cette semaine, Vacances restantes, Tâches ouvertes et Rendez-vous aujourd'hui.
- Ma journée — rendez-vous aujourd'hui, une horloge de pointage et qui est dans l'équipe.
- Tendances — chiffre d'affaires des 12 derniers mois et prospects par étape.
- Premiers pas — une liste de contrôle pour une nouvelle entreprise.
Étape par étape
- Ouvrir Tableau de bord.
- Travailler à travers Aujourd'hui pour vous. Chaque ligne a un bouton, tel que Terminé, Approuver, Payer ou Ouvrir.
- Presse Afficher tout si plus de huit lignes attendent.
- Cliquez sur un indicateur clé pour ouvrir la page derrière.
Bon à savoirVous ne voyez que ce que votre rôle, vos autorisations et votre plan permettent. La page se rafraîchit environ une fois par minute tant que l'onglet est ouvert. Pour modifier la mise en page, voir Personnalisez votre page de démarrage.
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