Automatisation des flux de travail

L'automatisation se justifie dans les étapes que personne n'aime et que tout le monde oublie. Dans IDup, deux outils appliquent des règles aux tâches.

Automatisation des flux de travail

1. Ouvrir Automatisation des flux de travail et appuyez sur Ajouter une règle.
2. Choisissez la section. La règle s'applique lorsqu'une tâche y est déplacée.
3. Presse Ajouter une action. Vous pouvez définir le responsable, la date d'échéance ou la priorité, ajouter un élément de liste de contrôle, un rappel, un commentaire, un abonné ou un fichier, déplacer la tâche ou la marquer comme terminée.
4. Faites glisser les actions dans l'ordre dans lequel elles doivent s'exécuter.

Automatisation

1. Ouvrir Automatisation et appuyez sur Ajouter une nouvelle automatisation.
2. Ajoutez un déclencheur, tel que Tâche créée, Statut de la tâche changé en, La date d'échéance est aujourd'hui ou Inactif depuis des jours.
3. Ajoutez une condition pour que la règle s'applique uniquement là où elle doit.
4. Ajoutez les actions, telles que changer le statut, la priorité, l'assigné ou le suiveur, ou ajouter un commentaire, un rappel ou une étiquette.
5. Enregistrez et activez-la. La liste montre Dernier déclenchement pour chaque automatisation.

Où vit l'automatisation ailleurs

• Modèles → Modèles d'e-mails → Minuteur de courrier — le courrier basé sur le temps.
• Marketing → Automatisation du marketing — le côté campagne.
• Projets & Tâches → Rappel — un rappel à une date.
• Relancer une facture impayée — le calendrier de rappel pour la facturation.