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Conseillers fiscaux et fiduciaires

Clients fiscaux et mandats, le formulaire d'accueil des clients, les limites par plan et les modules Taxes et Fiducie.

Articles : 6

Chaque guide de cette catégorie, dans l'ordre de lecture.

Plans pour conseillers fiscaux : Solo, Team et Agency Les plans des conseillers fiscaux sont l'espace de travail commercial plus le module Taxes. Les prix,…
Gérer les clients fiscaux Ajoutez un client fiscal à partir du formulaire client, collectez les documents, obtenez l'approbation et suivez…
Plans fiduciaires : Essential, Professional et Institutional Les plans des fiduciaires sont l'espace de travail commercial plus le module de services de fiducie.…
Gérer les mandats et leurs périodes Ajoutez un client fiduciaire, planifiez les périodes pour la comptabilité, la TVA, les clôtures, les impôts…
Travailler avec un conseiller fiscal ou un fiduciaire Si un conseiller fiscal ou un fiduciaire utilise IDup, vous envoyez des documents, approuvez et leur…
Clients fiscaux et clients fiduciaires dans l'application Votre client voit Mon dossier fiscal ou Mon dossier de fiducie dans l'application, télécharge des documents,…

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