Clients fiscaux et clients fiduciaires dans l'application

Un client fiscal ou un client fiduciaire a son propre écran dans l'application IDup. C'est gratuit pour le client. Le bureau est notifié lorsqu'un élément arrive.

Ce que le client voit

Dans l'application, le client s'ouvre Mon espace et sélectionne la tuile Mon dossier fiscal ou Mon dossier de confiance. La tuile indique : téléchargez des documents, approuvez et écrivez au bureau.

• Les fichiers, par exemple la déclaration fiscale ou la période.
• Qu'est-ce que c'est Toujours nécessaire et ce qui est Reçu, par exemple 2 sur 5 documents reçus.
• La date limite : Dû aujourd'hui, 5 jours restants ou 3 jours de retard.
• Le statut du fichier.

Télécharger un document

1. Ouvrez le fichier et sélectionnez Téléverser.
2. Prenez une photo, choisissez une photo ou choisissez un fichier tel qu'un PDF.
3. Entrez éventuellement un Nom du document.
4. Attendre Téléchargé. Merci.

• Le téléchargement va dans le fichier qui est ouvert, avec la prochaine échéance. S'il y a plusieurs fichiers, l'application vous demande de choisir.
• Sans connexion, l'application indique que le téléchargement est envoyé dès que vous êtes en ligne.
• Seuls les PDF et les photos sont acceptés. Les fichiers volumineux et de nombreux téléchargements en peu de temps sont refusés avec un message.

Approuver et écrire

• Lorsque le bureau demande une approbation, le client approuve dans l'application.
• Sélectionner Message au bureau. Le champ Concernant lie le message à un fichier ou à Général.
• Le chat fonctionne sans configuration supplémentaire. Le message indique de quel fichier il s'agit.

Ce que le bureau voit

• Une notification de cloche immédiate pour chaque téléchargement et chaque approbation. En cliquant dessus, le fichier s'ouvre.
• Une notification push suit. Les catégories Impôts et Confiance peut être désactivé.
• Les employés avec le droit Fiscalité ou Fiducie ne voient que les discussions de leurs propres clients.