Travailler avec un conseiller fiscal ou un fiduciaire

Un conseiller fiscal ou un fiduciaire qui utilise IDup peut se connecter à vous. Vous échangez alors des documents et des messages à l'intérieur d'IDup au lieu de par pièce jointe e-mail.

Étape par étape

1. Ils vous invitent. Vous recevez un e-mail indiquant qu'ils ont créé un compte IDup pour vous. Il est gratuit et il est à vous.
2. Configurez votre accès, choisissez un mot de passe et connectez-vous avec le code à six chiffres. Voir Votre compte privé gratuit.
3. Leur cabinet apparaît dans votre sélecteur de zone. Dans l'application, vous trouvez Mon dossier fiscal ou Mon dossier de confiance sous Mon espace.
4. Envoyer des documents dans votre dossier au lieu de les joindre aux e-mails.
5. Écrivez au bureau depuis le même écran. Le fil reste avec votre dossier.
6. Les demandes de documents manquants apparaissent comme toujours nécessaires, pour que vous ne soyez pas relancé.

Le guide complet des écrans de l'application se trouve dans Clients fiscaux et clients fiduciaires dans l'application.

Ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas voir

• Ils voient votre dossier : les documents que vous avez envoyés et les affaires qu'ils gèrent pour vous.
• Ils ne voient pas le reste de votre compte privé ou vos autres connexions.
• Si l'engagement se termine, ils disparaissent de votre sélection de zone et votre compte reste le vôtre.