Gérer les mandats et leurs périodes

Le travail fiduciaire est cyclique. Le même client produit les mêmes obligations chaque mois, trimestre ou année. Le risque n'est pas la difficulté mais une date manquée.

Ajouter un client fiduciaire

1. Ouvrez le client dans votre liste de clients, ou créez un nouveau client.
2. Cocher Gérer en tant que client fiduciaire. Le formulaire montre combien vous en utilisez, par exemple Clients : 1 sur 1.
3. Enregistrer. Vous voyez Client fiduciaire créé.

Si votre limite est atteinte, le client est tout de même enregistré. Des clients supplémentaires peuvent être achetés dans votre plan. Voir Employés supplémentaires et entreprises supplémentaires.

Travailler une période

1. Ouvrir Services fiduciaires → Clients et sélectionnez le client. Un mandat est Actif, En pause ou Terminé.
2. Choisissez le profil pays. Disponibles sont Standard (neutre), Suisse, Allemagne, Autriche, États-Unis et Royaume-Uni.
3. Ouvrir Périodes et sélectionnez Nouvelle période. IDup peut également créer plusieurs périodes à la fois, pour une année civile ou un exercice financier différent.
4. Demander les documents nécessaires pour la période. Le client reçoit un e-mail et peut les télécharger dans l'application.
5. Faites avancer la période à travers ses étapes, par exemple Documents demandés, Documents reçus, Réservé, Rapproché, Préparé, En attente d'approbation, Approuvé, Déposé, Fermé. Les étapes dépendent de la zone.
6. Aperçu affiche chaque mandat en même temps : en cours, en attente du client, ou en retard.

Dates limites

Les dates limites sont des suggestions que vous devez vérifier vous-même. Elles sont marquées ainsi à l'écran.

Vos clients

Chaque plan inclut 1 client fiduciaire. Les clients fiduciaires supplémentaires coûtent 29 USD par mois. Les périodes ne sont pas comptées séparément.