Gérer les clients fiscaux

La partie coûteuse du travail fiscal n'est pas la déclaration. C'est la recherche de documents. Le module Taxes est construit autour de cela.

Ajouter un client fiscal

1. Ouvrez le client dans votre liste de clients, ou créez un nouveau client.
2. Cocher Gérer en tant que client fiscal. Le formulaire montre combien vous en utilisez, par exemple Clients : 1 sur 1.
3. Enregistrer. Vous voyez Client fiscal créé.

Si votre limite est atteinte, le client est tout de même enregistré. Le formulaire indique que des clients supplémentaires peuvent être achetés dans votre plan, et Ouvrir le plan vous y emmène. Voir Employés supplémentaires et entreprises supplémentaires.

Travailler sur une déclaration fiscale

1. Ouvrir Impôts → Clients et sélectionnez le client.
2. Choisissez le profil pays. Disponibles sont Standard (neutre), Suisse, Allemagne, Autriche, États-Unis et Royaume-Uni.
3. Ouvrir Déclarations d'impôts et créez la déclaration pour le client, le type d'impôt et l'année fiscale. Les types sont l'impôt sur le revenu, la TVA, l'impôt sur les sociétés, la déclaration de partenariat et autres.
4. Demander les documents de la liste de contrôle. Le client reçoit un e-mail avec le bouton Télécharger des documents et peuvent également être téléchargés dans l'application.
5. Faites avancer le statut : Documents demandés, Documents reçus, En cours, En attente de l'approbation du client, Approuvé par le client, Soumis, Évaluation reçue, Fermé.
6. Entrez les heures et les frais sur le retour si vous les facturez.

Dates limites

Les dates limites sont affichées comme Suggestion — à vérifier par vous. Vérifiez-les toujours par rapport à la source officielle avant de vous y fier.

Aperçu et exportation

Aperçu affiche l'ensemble du livre des clients : ce qui est en cours, ce qui attend le client et ce qui est en retard. Les retours peuvent être exportés en CSV, PDF et ZIP.

Vos clients peuvent voir leur propre dossier dans l'application. Voir Clients fiscaux et clients fiduciaires dans l'application.