Notas e lembretes
Escreva notas privadas, compartilhe-as, anexe-as a um cliente ou projeto, e seja lembrado.
Notas guardam o que não está pronto para ser uma tarefa: uma ligação, uma ideia, uma tarefa a fazer. Cada nota é privada para você até que a compartilhe.
Passo a passo
- Clique Nova nota. Insira um título e texto. Você pode usar negrito, itálico, sublinhado e listas.
- Adicionar um Lista de verificação se precisar de um. Pressione Enter para um novo item.
- Escolha um Cor, ou Fixar a nota para mantê-la no topo.
- Definir um Lembrete no futuro. O IDup lembra você então.
- Clique Salvar.
Compartilhar e vincular
- Compartilhar com um colega como Ler ou Editar. A edição abrange título, texto, lista de verificação e cor.
- Link uma nota para um cliente, lead, contrato, projeto, fatura, orçamento ou membro da equipe. Ela então aparece nesse registro.
- Converter em tarefa transforma uma nota em uma tarefa.
Encontrar notas
Os chips Todos, Fixado, Compartilhado comigo, Com lembrete e Lixeira filtre a lista. A pesquisa abrange título, texto e lista de verificação.
O Todas as notas aba mostra as notas nos registros que você pode ver, com filtros por tipo, pessoa e data.
Excluindo
Uma nota excluída vai para o papel de lixo, e Desfazer traz de volta. Excluir permanentemente funciona apenas a partir do lixo e não pode ser desfeito.
Se um colega alterou uma nota compartilhada nesse meio tempo, o IDup pede para você recarregar.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
