Compartilhar arquivos com clientes e parceiros
Enviar um arquivo para alguém fora da empresa sem anexar ao e-mail.
Um anexo de e-mail sai do seu controle no momento em que é enviado. É por isso que a maioria das empresas não pode dizer quem tem qual versão.
Onde encontrarDocumentos / Arquivos → Compartilhamento de arquivos
Passo a passo
- Abrir Documentos / Arquivos → Compartilhamento de arquivos → Gerenciador de arquivos e carregue o que você deseja compartilhar.
- Crie a participação em Gerenciar compartilhamento: quem pode ver, e por quanto tempo.
- Envie o link. O destinatário não precisa de uma conta IDup.
- Gerenciar download mostra o que foi baixado, por quem e quando.
- Relatórios agrega isso. Configurações mantém os limites e os padrões.
Para clientes que retornam frequentemente
Em Gestão de documentos você pode marcar Visível para clientes no portal em uma pasta. O cliente então a encontra no portal sob seus documentos, apenas para visualização e download. Veja O cofre de documentos.
Google Drive
Se seus documentos estão no Google Drive, Documentos / Arquivos → Google Drive conecta-o: configurações para a conta, depois Google Docs e Google Sheets de dentro do espaço de trabalho.
O que compartilhar e o que não compartilhar
- Defina uma data de expiração para um compartilhamento. Um link sem data é um link para sempre.
- Compartilhe a pasta no cofre de documentos em vez de uma cópia, para que haja uma versão atual.
- Para um cliente que deve ver muitas coisas ao longo do tempo, o acesso ao portal é melhor do que compartilhamentos repetidos.
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