Modelos para documentos e e-mails
Um lugar para modelos de orçamento, fatura, contrato, e-mail, SMS e folha de pagamento, com versões e idiomas.
Modelos mantêm seus documentos e mensagens consistentes. A IDup os coleta em uma área, para que você não precise procurar em vários menus.
As áreas
- Visão geral — todos os modelos em uma lista. Pesquisar, filtrar por tipo ou criar um novo.
- Orçamentos, Faturas, Notas de entrega, Contratos, Relatórios de trabalho e Lembretes — textos e design em PDF.
- E-mails e SMS & WhatsApp — todas as mensagens em uma lista. Modelos do WhatsApp são criados na Meta e exibidos aqui.
- Contratos de trabalho, Folha de pagamento e Rastreamento de tempo — modelos para RH.
- Projetos — modelos de projeto com marcos e modelos de tarefas com listas de verificação.
- Design — logotipo, cores, fonte, cabeçalho e rodapé para todos os PDFs, além da fatura QR suíça.
Criar um modelo
- Clique Novo modelo e escolher o tipo.
- Escolher Comece a partir de um modelo pronto, ou comece vazio.
- Escreva o texto. Clique em um espaço reservado para inseri-lo no cursor, por exemplo, o primeiro nome do contato.
- Clique Pré-visualização, então Salvar. Use Definir como padrão se deve ser o padrão.
Detalhes da empresa se preenchem automaticamente
Marcadores de posição para seu logotipo, nome, endereço, número de IVA, IBAN, telefone e e-mail são preenchidos a partir dos detalhes da sua empresa. Se algo estiver faltando, o IDup solicita que você complete.
Idiomas e versões
Um modelo pode ter uma versão por idioma. O IDup envia a versão no idioma do destinatário e recorre ao idioma da empresa. Em Versões você pode Restaurar um anterior. Duplicar faz uma cópia.
Modelos não estão disponíveis nos planos privados.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
